Manuale Operativo Procedure Portale AdE

Percorso di Accesso

Per accedere alle funzionalità di collegamento, seguire rigorosamente il seguente percorso nel portale “Fatture e Corrispettivi”:

  1. Effettuare il login al portale con le credenziali (SPID/CIE/CNS/Entratel).
  2. Accedere alla sezione Corrispettivi.
  3. Selezionare l’area Gestore ed Esercente.
  4. Nel menu a sinistra, cliccare sulla voce Collegamento dispositivi - POS.
  5. Selezionare la funzionalità Gestione collegamenti.

Modalità di Collegamento Puntuale

Procedura Semplificata (fino a 5 RT)

Il sistema propone automaticamente questa modalità agli esercenti con un numero di RT attivi pari o inferiore a 5.

  • Interfaccia: Visualizzazione a due colonne: elenco RT a sinistra, elenco POS a destra.
  • Operazione: Selezionare tramite checkbox un RT e uno o più POS da associare.
  • Dettaglio: Cliccando su Collega, si procede all’inserimento dell’indirizzo dell’unità locale (se non già presente).

Procedura Standard (oltre 5 RT)

Riservata agli esercenti con un parco macchine superiore a 5 unità.

  • Ricerca RT: È necessario cliccare su Cerca (eventualmente usando filtri) per individuare il dispositivo RT o Server RT di interesse.
  • Selezione: Cliccare sulla freccia di selezione in corrispondenza dell’RT.
  • Associazione POS: Nella schermata successiva, cliccare su Seleziona nel riquadro “Strumento di Pagamento Elettronico da collegare” per aprire l’elenco dei POS disponibili e procedere all’abbinamento.

Modalità di Collegamento Massivo

Questa funzionalità è ottimizzata per gestire volumi elevati di associazioni e permette di caricare fino a 1.000 elementi per singolo file.

Workflow

  1. Accesso: Selezionare la voce Collegamento massivo dal menu.
  2. Download Template: Scaricare il file CSV modello o, se disponibile, l’elenco precompilato dei POS (“Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato”).
  3. Compilazione CSV: Il file deve essere compilato rispettando rigorosamente i seguenti campi tecnici:
    • TipoAcquirer: ‘IT’ o ‘ES’.
    • IdentificativoAcquirer: CF dell’Acquirer.
    • DenominazioneAcquirer: Nome dell’Acquirer.
    • TipoPos: ‘00’ (fisico), ‘01’ (virtuale).
    • TerminalId: Matricola del POS (solo per fisici).
    • Convenzione: Numero contratto.
    • Matricola: Matricola RT o Server RT.
    • Operazione: ‘I’ (inserimento collegamento), ‘C’ (cancellazione).
    • Ambulante: ‘1’ (sì), ‘0’ (no).
    • Ubicazione: Campi indirizzo (Provincia, Comune, Indirizzo, Civico, CAP) obbligatori se Ambulante=’0’.
    • DataFine: Obbligatoria solo per operazione ‘C’.
  4. Upload: Caricare il file compilato tramite il pulsante Scegli il file e trasmettere con Invia.

Gestione Inserimento Manuale (Troubleshooting)

POS non presenti in elenco

Se un dispositivo non compare nelle liste automatiche (alimentate dai flussi bancari):

  1. Cliccare sul pulsante Aggiungi POS.
  2. Selezionare l’Acquirer dall’elenco.
  3. Inserire manualmente Terminal ID e dati del contratto.
  4. Il sistema marcherà questi inserimenti con fonte “E” (Esercente).

Acquirer non censito

Se anche l’Acquirer non è presente in anagrafica:

  1. Nella schermata di ricerca Acquirer, cliccare su Aggiungi Acquirer.
  2. Inserire CF e Denominazione.
  3. Cliccare su Salva per aggiungerlo all’elenco con fonte “E”.

Funzioni di Servizio e Storico

Consultazione Esiti

Accedere a Storico richieste massive per verificare lo stato dell’elaborazione:

  • IN CORSO: Elaborazione non terminata.
  • SCARTATA: File con errori formali o sostanziali.
  • ELABORATA: Acquisizione completata con successo (o con errori parziali specificati nel file di esito).

Gestione “POS non collegati”

La sezione POS non collegati elenca i dispositivi comunicati dagli Acquirer ma non associati ad alcun RT.

  • Chiusura per non titolarità: Utilizzare l’icona del lucchetto (Chiusura) per dichiarare che il POS non è nella disponibilità dell’esercente (es. restituito, dismesso).
  • Uso Escluso: La stessa funzione si usa per dichiarare che il POS è dedicato esclusivamente a operazioni esonerate (es. Tabacchi), escludendolo dall’obbligo di collegamento.
  • Parametri: Inserire “Motivo chiusura” e “Data fine utilizzo” (o data di riferimento per l’uso escluso).

Allegato 2_ Manuale Operativo

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